如何成為專業(yè)的理財規(guī)劃師?

要成為專業(yè)的理財師，我們需要一套完整的知識體系。同時也可以考取一些金融行業(yè)比較好的資格證書，比如CHFP證書。

理財師首先要學習顧問式營銷。

理財師就是要做“專業(yè)的醫(yī)生”，站在客戶需求的角度，真正看到客戶的問題。通過專業(yè)的治療方案，幫助客戶達到目標。當治療方案確定之后，理財師要給客戶配置合適的產(chǎn)品，直到真正解決客戶的需求。

當然，作為一名專業(yè)的理財師，理財基礎(chǔ)知識不可或缺。

你可以很快和客戶拉近關(guān)系，但是當客戶問你金融問題的時候，你卻不知道怎么回答，客戶該怎么相信你?

最后應該學習實務理財規(guī)劃知識，將理論落實到實踐。

包括家庭基礎(chǔ)規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃、婚姻財產(chǎn)和遺產(chǎn)規(guī)劃，每一項都要掌握，才能游刃有余為客戶規(guī)劃資產(chǎn)，幫助客戶實現(xiàn)人生目標!

搞清楚理財師是干什么的，是理財師成長的第一步。想必現(xiàn)在大家對理財師都有一定的了解了，這是一條任重道遠的成長之路。從現(xiàn)在開始，改變金融營銷的思維模式，學習理財師的專業(yè)知識，你將成為一個對客戶更有價值的人。

想要讓客戶對你有充分的信任并且會認為你是一個有價值的人，那么一些高含金量的證書是少不了的。

來源：騰訊網(wǎng)

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