為幫助廣大考生能夠更好的把握理財規(guī)劃師考試重點、理清思路，制定更加詳細(xì)的備考方案，唯學(xué)小編特整理了理財規(guī)劃師考試大綱章節(jié)要點內(nèi)容，考綱詳細(xì)介紹了理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識的主要內(nèi)容，具體如下，以供考生參考學(xué)習(xí)：

第一節(jié) 理財規(guī)劃概述

一、理財視角中的人生

二、理財規(guī)劃內(nèi)涵

三、理財規(guī)劃目標(biāo)

1、總體目標(biāo)

2、具體目標(biāo)

四、理財規(guī)劃的原則

第二節(jié) 理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程

一、生命周期理論與家庭模型概述

1、生命周期理論

2、家庭模型

二、不同生命周期、家庭模型下的理財規(guī)劃

三、理財規(guī)劃的內(nèi)容

四、理財規(guī)劃的主要工具

五、理財規(guī)劃的流程

第三節(jié) 理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)

一、理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展

二、個人理財服務(wù)的發(fā)展

1、個人理財服務(wù)的三個層次

2、國內(nèi)商業(yè)銀行理財服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

三、理財規(guī)劃職業(yè)在中國

第四節(jié) 職業(yè)道德與操守

一、道德與職業(yè)道德

1、道德與職業(yè)道德

2、理財規(guī)劃師職業(yè)道德的意義

3、理財規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范的構(gòu)成

二、理財規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則

三、理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范

四、違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施

1、行業(yè)自律機(jī)構(gòu)的制裁措施

2、法律責(zé)任

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