理財規(guī)劃師(Financial Planner)是運用理財規(guī)劃原理和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標準的缺位，人力資源與社會保障部推出了理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

一、 申報條件(具備以下條件之一者)

理財規(guī)劃師 一級 ：85年之前出生

理財規(guī)劃師 二級：89年之前出生

理財規(guī)劃師 三級

二、報考時間

全國統(tǒng)一鑒定、全省統(tǒng)一鑒定�？荚嚂r間分別定

為5月和11月。

考試合格，由人力資源和社會保障部統(tǒng)一鑒定，頒發(fā)《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書》。此證書是唯一一個由政府權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，官網可查詢真?zhèn)巍?/p>

三、培訓課程

基礎知識：理財規(guī)劃基礎、財務與會計、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求

專業(yè)技能：保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃

四、收費標準

理財規(guī)劃師三級

培訓費 3500元(含指定教材費、鑒定費、考核費、相關資料費);

理財規(guī)劃師二級

培訓費 6500元(含指定教材費、鑒定費、考核費、相關資料費);

理財規(guī)劃師一級

培訓費 9800元(含指定教材費、鑒定費、考核費、相關資料費)。

五、報名方式

學員在報名審核時將下列資料一并提交招生辦公室：

1、A4規(guī)格學員報各登記表(一式兩份);

2、A4規(guī)格身份證、學歷證、職稱證書復印件(一式兩份);

3、同一底版1寸照片2張，2寸藍底彩色照片2張。

六、理財規(guī)劃師職業(yè)證書特點及職業(yè)發(fā)展方向

(一)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證證書特點

權威性

國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統(tǒng)一編號，網上查詢專業(yè)性

專業(yè)教師，專業(yè)培訓，專業(yè)考試，專業(yè)證書;

必備性

國家實行行業(yè)準入制度，該資格證是您進入該行業(yè)的必備敲門磚;

實用性

求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件。

(二)理財規(guī)劃師師職業(yè)發(fā)展方向

1、注冊理財規(guī)劃師(CFP)：又稱為注冊理財策劃師或金融策劃師，主要職責是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供全面財務建議。

2、勞動部理財規(guī)劃師：分為理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)與高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。勞動部理財規(guī)劃師認證考試作為國家認證考試，是一種職業(yè)入門認證考試。

3、注冊財務策劃師(RFP)：由總部設在美國的注冊財務策劃師學會主辦，主要課程包括基礎財務策劃、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃等。

4、國際金融理財師：培訓內容主要包括金融理財基礎、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務及遺產籌劃等五個模塊，是金融職業(yè)水平資格認證。